Der chinesische Membranmarkt wächst weiter

Aufgrund der erheblichen nachgelagerten Nachfrage und günstiger regulatorischer Rahmenbedingungen wird erwartet, dass das Wachstum des chinesischen Membranmarktes in den kommenden Jahren stark bleiben wird.

Mit 90 l/Tag beträgt Chinas Wasserverbrauch pro Kopf nur etwa ein Sechstel des US-amerikanischen. Aber da China volumenmäßig der größte Süßwasserverbraucher der Welt ist und im Jahr 2012 über 1,3 Billionen m3 Süßwasser verbrauchte, verglichen mit den 800 Milliarden m3 in den USA, wird Chinas Durst nach Wasser mit dem weiteren Wachstum des Landes nur noch zunehmen. Während die wasserreichen südlichen Regionen in der Lage sind, ihren Wasserbedarf weitgehend selbst zu decken, sind die meisten trockeneren nördlichen Regionen bereits mit großen Wasserdefiziten konfrontiert. Wie Abbildung 2 verdeutlicht, sind diese Problemregionen auch für knapp die Hälfte der chinesischen Industrieproduktion verantwortlich. Dies hat zu drastischen Maßnahmen der Zentralregierung geführt, wie zum Beispiel dem umstrittenen Süd-Nord-Wassertransferprojekt, um zur Linderung der anhaltenden Wasserknappheit im Norden beizutragen.

Mit der Verabschiedung des 12. Fünfjahresplans verlagert die Zentralregierung ihren Schwerpunkt von der Maximierung des BIP-Wachstums hin zur Erzielung einer nachhaltigen Wachstumsrate, die sich auf den Schutz und die nachhaltige Bewirtschaftung lebenswichtiger Ressourcen konzentriert. Ein Teil dieses Plans sieht vor, den Wasserverbrauch der Provinz durch jährliche Quoten zu begrenzen, die von der Zentralregierung zugewiesen werden. Aufgrund des rasanten Anstiegs des Binnenverbrauchs der wachsenden Mittelschicht wird der Wasserverbrauch jedoch nur noch zunehmen, da die Industrieproduktion weiter wächst. Obwohl herkömmliche Wasseraufbereitungsmethoden wie Advanced Oxidation Processes (AOP), Sequencing Batch Reactors (SBR) oder Electrodeionization (EDI) häufig einen geringeren Anfangskapitalaufwand erfordern, weisen diese Methoden im Vergleich zur Verwendung von Membranen auch betriebliche Nachteile auf. Dazu gehören die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Zufuhr teurer chemischer Reagenzien in AOP-Systemen oder der hohe Energieverbrauch in EDI-Systemen, der langfristig zu deutlich höheren Betriebskosten führt. Daher ist es wahrscheinlich, dass wasserabhängige Industrieanwender anstelle dieser herkömmlichen Systeme neue Wasserrecyclingtechnologien mit Filtermembranen einführen werden, um ihren Wasserverbrauch zu regulieren.

Als Reaktion auf das erwartete Wachstumspotenzial in dieser Branche hat GCiS kürzlich einen Bericht über den chinesischen Membranmarkt veröffentlicht. Basierend auf eingehender Feldforschung aus erster Hand mit den führenden Membranlieferanten in China bietet dieser Bericht einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand des Membranmarktes und seine Entwicklung in den nächsten Jahren.

Ähnlich wie der Westen besteht der chinesische Membranmarkt aus vier Hauptproduktsegmenten. Die vier Hauptsegmente der Filtermembranen sind nach ihrer Porengröße vom größten zum kleinsten kategorisiert: Mikrofiltration (MF), Ultrafiltration (UF), Nanofiltration (NF) und Umkehrosmose (RO). Obwohl die größte industrielle Anwendung von Filtrationsmembranen in der Wasserproduktion und -aufbereitung liegt, hat die Fähigkeit, Partikel auf effiziente Weise aus verschiedenen Flüssigkeiten zu trennen, den Einsatz von Filtrationsmembranen in verschiedenen industriellen Anwendungen ermöglicht, beispielsweise als Filter für Blutdialysegeräte und zur Proteintrennung B. bei der Lebensmittel- oder Arzneimittelherstellung, der Klärung von Säften und der Herstellung von Impfstoffen oder Antibiotika.

Von den vier Produkttypen stellen UF- und RO-Membranen die beiden größten Segmente dar und profitieren von ihrer weit verbreiteten Verwendung in verschiedenen Wasseraufbereitungsanwendungen, wie beispielsweise der Entsalzung. Obwohl China erst in den letzten 15 Jahren mit der groß angelegten Einführung von Entsalzungstechnologien begonnen hat, spielt es eine immer wichtigere Rolle als alternative Süßwasserquelle für die nördlichen Landesteile. Noch wichtiger ist, dass diese neuen Betriebe fast ausschließlich auf RO-Membranfiltrationstechnologie basieren, während einige Betreiber UF-Membranen als Teil des Vorbehandlungsprozesses verwenden.

Denn im Vergleich zu herkömmlichen Methoden wie Destillation oder Ionenaustausch stellen RO-Membranen aufgrund ihres geringeren Stromverbrauchs eine kostengünstigere Alternative dar. Darüber hinaus sind sie auch nicht durch Design- und Leistungsbeschränkungen eingeschränkt, die sich aus Prozessen ergeben, die auf grüner, erneuerbarer Energie wie Geothermie oder Solarentsalzung basieren. Obwohl die aktuellen Produktionskosten für entsalztes Wasser etwa 5-8 RMB pro Kubikmeter (m3) betragen und damit höher sind als der aktuelle Lieferpreis von 4 RMB/m3 für kommunales Leitungswasser, ist es immer noch viel günstiger als die erwarteten Lieferkosten von rund RMB 10/m3 für das Süd-Nord-Projekt. Angesichts der anhaltenden Wasserknappheit in den nördlichen Küstenregionen scheint die Entsalzung eine der attraktivsten Optionen zur Linderung dieser chronischen Wasserknappheit zu sein.

MF-Membranen sind das drittgrößte Produktsegment. Obwohl sie in westlichen Ländern regelmäßig auf dem Markt für kommunale Wasseraufbereitung eingesetzt werden, muss sich diese Praxis in China noch weithin durchsetzen. Der größte Teil der aktuellen Nachfrage nach dieser Art von Membran beschränkt sich noch immer auf industrielle Anwendungen, insbesondere im Lebensmittel- und Getränkesektor sowie in der Pharmaindustrie. NF-Membranen machen nur einen kleinen Teil des Membranmarktes aus, da sie hauptsächlich in speziellen Industrieanwendungen eingesetzt werden, bei denen ein Bedarf an hochreinem Wasser besteht. Die geografische Verteilung der Membranverkäufe konzentriert sich auf die industrialisierten nördlichen, östlichen und südlichen Regionen Chinas, wo es eine große Produktionspräsenz gibt; Auf diese drei Regionen entfallen etwa 70 % des gesamten Membranmarktumsatzes.

Die erste Kategorie umfasst die Segmente UF und MF; Diese sind Teil eines stärker fragmentierten Marktes mit einer großen Anzahl kleinerer chinesischer Anbieter. Der technologisch fortschrittlichere Herstellungsprozess, der zur Herstellung von RO- und NF-Membranen erforderlich ist, hat dazu geführt, dass diese beiden Segmente von einigen wenigen großen, meist ausländischen Firmen dominiert werden; Dies führt zu einem wesentlich konzentrierteren Markt.

Darüber hinaus haben sich diese ausländischen Lieferanten dafür entschieden, Membranen aus ihren ausländischen Produktionsstätten zu importieren, anstatt sie im Inland zu produzieren.

In allen vier Produktsegmenten besteht auf vielfältige Weise Wettbewerb zwischen ausländischen und inländischen Unternehmen. Dazu gehören ausländische Firmen, die ein importiertes Produkt höherer Qualität anbieten, während inländische Firmen mit günstigeren Alternativen konkurrieren.

Durch den Einsatz großer Vertriebshändler und die Markenbekanntheit, die sich aus der Zugehörigkeit zu bekannten internationalen Fertigungskonzernen wie GE oder Siemens ergibt, können ausländische Lieferanten einen viel größeren Anteil des chinesischen Marktes erreichen.

Dies steht im Gegensatz zu kleineren chinesischen Zulieferern, die stärker auf die lokale Nachfrage aus den Regionen rund um ihre Produktionsbetriebe angewiesen sind.

Der Membranmarkt hat in den letzten Jahren einige bemerkenswerte Veränderungen erfahren. Mit der raschen Anpassung der Membrantechnologien durch die Wasserproduktions- und -versorgungsindustrie ist der Umsatz dieses Sektors von weniger als 8 % des Gesamtmarktes im Jahr 2010 auf etwa 26 % im Jahr 2012 gestiegen. Aufgrund ihrer weit verbreiteten Verwendung in den verschiedenen Wasseraufbereitungsbereichen Das Wachstum in den UF- und MF-Segmenten übertraf bei weitem das RO- und NF-Segment.

Die Wettbewerbsvorteile ausländischer Lieferanten, die über überlegene Technologien, qualitativ hochwertigere Produkte und einen besseren Markenbekanntheitsgrad verfügen, beginnen zu schwinden, und damit auch ihr Marktanteil. Wie Abbildung 4 zeigt, wurden im Jahr 2010 63 % der Markteinnahmen von ausländischen Unternehmen gehalten; Ihr Marktanteil ist im Jahr 2012 auf rund 40 % gesunken. Dies ist zum Teil auch auf die zunehmende Beliebtheit von UF- und MF-Membranen zurückzuführen, da diese beiden Membrantypen überwiegend von inländischen Anbietern hergestellt werden. Dieser Trend dürfte anhalten, sofern die ausländischen Zulieferer keinen größeren technologischen Durchbruch erzielen, da inländische Zulieferer immer stärker an Bedeutung gewinnen werden, da sie sich weiter verbessern und in die Entwicklung besserer Produkte und Herstellungsverfahren investieren.

Mit Blick auf die Zukunft wird es eine große Nachfrage nach RO- und NF-Membranen seitens spezialisierter industrieller Endverbraucher geben. Allerdings dürfte das Umsatzwachstum der UF- und MF-Segmente in den kommenden Jahren weiterhin stärker ausfallen als das der anderen Segmente. Da die Wasserressourcen im aktuellen Fünfjahresplan weiterhin einen Schwerpunkt bilden, hat die Zentralregierung bis 2020 4 Billionen RMB für den weiteren Aufbau der Wasserinfrastruktur und anderer wasserbezogener Projekte bereitgestellt. Diese Investitionen werden nicht nur zur Linderung beitragen Die Wasserknappheit im Norden Chinas soll bewältigt werden, aber mit einem Fokus auf die nachhaltige Bewirtschaftung und den Schutz der Wasserressourcen werden die damit verbundenen Industrien von diesen massiven Infrastrukturinvestitionen profitieren. •

Steven Li, Analyst

Strategische Forschung von GCiS China

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